华瑞中心

工作内容：
我们的理财规划师职位欢迎您的加入，负责为高净值客户提供全面的理财规划服务，帮助客户实现财务自由，规划财务目标，制定可行的财务策略，并提供投资建议，以实现客户的财富积累和风险控制。
主要职责：
- 针对客户需求，制定并执行理财规划方案，包括财务目标设定、资产配置、投资策略等；
- 收集、整理客户财务相关信息，进行风险评估，并根据客户风险承受能力，制定合理的投资组合策略；
- 与客户保持沟通，了解客户的生活、工作动态，及时调整并优化理财规划方案；
- 根据行业动态、宏观经济情况以及客户需求，更新和优化理财规划方案；
- 为客户推荐合适的理财产品
职位要求：
- 大专及以上学历，金融、经济学等相关专业优先；
- 2年以上的理财规划经验，有成功案例者优先考虑；
- 熟悉金融市场、投资产品，具备较强的投资分析能力；
- 具备良好的沟通能力，具备良好的职业道德和团队协作精神；
- 热爱生活、工作，有责任心，对财富管理，销售工作有浓厚的兴趣；
欢迎有志于财富管理和理财规划行业的人士加入；
年龄要求：25-45岁职能类别：理财顾问关键字：金融/经济学相关专业基金公司保险公司